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投资随想(059)——鸡肋时刻

15-10-30 20:22    作者:长江川流不息    相关股票: 国投电力 海正药业 同仁堂

投资随想(059——鸡肋时刻

 

    10月的A股大幅反弹,主要指数均上涨超过10%,其中创业板大幅上涨19%,拔得头筹。一时间以特力A为代表的妖股再度横行,人们似乎已经忘记了几个月前的伤痛,面对泡沫依然如飞蛾扑火般加入。

    经过上半年的疯狂和三季度的速降,A股似乎又回到相对平静的时刻。月末再次双降,这是自去年以来降息周期的第7次降息,实体经济的疲弱可想而知,社会无风险收益也呈逐步下降趋势。当下可投资品种的潜在收益都不高,没有哪种投资品种具有明显优势,沪深300静态收益约6%,企业债券4-5%10年期国债3%左右,美股静态收益也是约6%,仿佛进入鸡肋时刻,一方面资产不好优化配置,另一方面似乎资产配置也不容易犯错,因为都差不多。如果未来一段时间没有显著变化,那么可以预期的是未来几年都很难获得好的收成。没有机会的日子好好就等待,不过资本市场平静的日子或许不会太久,爱折腾的人们不会甘于平静,有耐心不爱折腾的投资者需要等待机会。

 

  

本月操作:

1.下旬清仓奥拓电子约3%,减仓中国宝安约2%,原因:短期大幅上涨且企业不确定性较大。

2.中旬减仓国投电力2%,原因:整体减仓。

3.下旬新买入中国信达2%,新买入一些以下观察仓合计约3%(同仁堂、承德露露、双汇和海正药业、莱美药业等)原因:前三者经营相对稳定且估值相对合理,后两者身处困境,期待反转。

  月末欧美指数基金约38%,A股约36%,现金约19%,港股约7%。




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