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调研贴(002618)

18-09-01 07:35    作者:钱在谁的口袋    相关股票:
       Q:TPI新产品?市场需求和销售计划?
       A:丹邦两次技改项目实际建了两条世界唯一的全自动化580mm甚至800mm宽的柔性碳化膜生产线。这两天正在生产,一次成功,效果很好,超过我们的预料。
       我们建了24条机器人工作的非自动碳化膜产线,目前机器人还没有到位,靠人来操作,目前运行良好。唯一采用螺杆泵不是油泵,我们是唯一一家,目前还在调制,用到中频流,需要变电站配合。我们目前晚上做,一是电充足二是电费便宜,目前运行良好,接触的客户也比较好。
       我们的膜与石墨 膜的区别?
       凡是有苯环的都可以烧成石墨,天然石墨经过数千年的沉积,也可以沉积出来。石墨是导体材料,既有一维材料、也有二维和三维材料。我们的碳积膜不一样,我们既有石墨的层级结构还有超晶格结构,我们不仅是导体还有半导体 特性。类似于打开的碳纳米管 。目前我们在剖解这个结构,有点类似钻石 ,目前市场上的产品质量不好,孔多,杂质多。
       我们的材料在5G 时代是非常好的,具有磁屏蔽和红外屏蔽,还有红外吸收。这种材料很难找。红外指远红外。目前全世界用PI膜这种手法能够真正工业化的只有丹邦。
       散热:不掉粉、不爆炸、2.0以上,高的3.8,钻石是4.模量很高,撕不破。
       装备 、工业和材料我们都有世界专利。可查。
       Q:良率?
       A:PI膜的良率不停机,化学法有四五家,杜邦、SKC等。我们是喷涂法,可以不停生产的,我们最长可以生产一个月。设计良率100%,废料很少,停机的话一前一后是有废料的。我们的技术室领先世界的,领先杜邦10年。我们在零下60度进行喷涂,没有其他人可以做。
       Q:PI膜去年业绩为什么这么少?
       A:我们去年压了几百吨的PI膜,为了满足大客户的需求,一旦开始供货不能停止。我们跟松下签了合约。与美国几家也有意向。PI膜价格我们认为偏低。
       碳化膜按照400块一平方米也要翻7-8倍。所以我们不卖,碳化膜投产我们就更不会卖了。
       PI膜我们外卖4吨,有一两家。
       Q:碳化膜良率?
       A:调试过程中,但是自动化产线没有这个问题,要么全部不良,要么全部很好。应该可以大批量量产,产能24小时不停,400吨/年。目前石墨最宽30mm,最长不超100m,因为他没有结构我们是有结构的。
       Q:领先性?
       A:现在世界上没有。
       Q:英伟达?
       A:正在谈合作。思科的路由器 ,原来是59度,通过我们的材料是27度。已经送样。
       远红外97%屏蔽,可以跟着癌细胞。
       Q:现有客户和正在导入的客户?
       A:注重海外。
       规划:苹果有我们的承诺,今年到明年上半年供300万平方米。19年底要达到600万平方米。19-20年2000万平方米,20年以后3000万平方米。
       我们认为这是丹邦唯一一次转型 成功的机会,要把这个机会抓住。下半年定增 成功我们在加4条产线,今年还要上2条。设备禁运,建设难度到。
       我们正在建行谈判,希望融资5亿,建设PI产线。我们要烧出不一样的产线。
       Q:碳化添加?
       A:三种气体。我们全部封闭,怕别人偷。别人很多是用一种的。占成本比例比较低。
       Q:与松下的合作?
       A:意向合同,没有具体的量。供给汽车 。
       Q:公司净资产都是通过融资来的,新产品那些产品有利润?
       A:公司转型需要时间,市场和技术需要配合。
       Q:思科的产能要求?
       A:还没到这个程度、
       Q:专利里1400W导热系数的600度可以烧?
       A;都要超过2800度。
       导热根据材料的厚度和密度有关,我们最高可以做到2500W,不同的掺杂。
       Q:为啥松下烧不出我们这个品质的碳化膜?
       A:因为我这种双重禁带的PI膜只要我能做。膜的配方上能形成双苯环的结构,这是核心技术。我们的分子量超过100万。我的密度是有结构性的。
       Q:报表上现金越来越少?
       A:我一百吨膜就可以卖5个亿了。
       Q:碳化膜销售?
       A:7月份还是8月份供货我们是有选择的,我们第一步想做苹果、微软和戴尔的笔记本散热,目前大家都做不大,只有我能做大。如果能把这个做进去就可以了。下半年预计最快的还是苹果,什么时间不知道。
       Q:单价价值量?
       A:每个笔记本约40X60cm,一平方米不卖到400元有点亏。
       Q:什么规格的PI膜容易碳化?
       A:一般是比较厚的,一般在100-150以下。我们最开始烧的是50um的,后面烧75um的。现在75和50um已经完成了。
       50um后的膜14平方米一公斤。

 
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